Xerox приобретет специализирующуюся на услугах ВРО компанию Affiliated Computer Services

Xerox и Affiliated Computer Services объявили об окончательном соглашении о приобретении последней путем оплаты наличными и акциями по стоимости $63,11 за акцию, или же за $6,4 млрд.

В сообщении Xerox подчеркивается, что ACS — крупнейшая в мире компания, занимающаяся аутсорсингом бизнес-процессов, с ростом дохода на уровне 6 %. Приобретение такого рода позволит американской корпорации упрочить свои позиции на мировом рынке документооборота и управления бизнес-процессами, а также ускорит рост на растущем рынке.

Комментируя сделку, президент Xerox Урсула Бернс (Ursula M. Burns) указала, что «доход, получаемый от реализации услуг, мы увеличим втрое — с $3,5 млрд в 2008 году до предполагаемых $10 млрд в следующем году».

По условиям соглашения акционеры ACS за каждую акцию получат по $18,6 доллара наличными и по 4,935 акции Xerox. Помимо этого, Xerox возьмет на себя долг ACS в сумме $2 млрд и выпустит конвертируемые привилегированные акции на $300 млн для владельцев акций ACS класса B.

В руководстве Xerox уверены, что благодаря этому приобретению компания добьется значительного роста доходов за счет использования своего бренда и установленных отношений с клиентами с целью расширения присутствия ACS в Европе, Азии и Южной Америке. Помимо этого, Xerox намерена интегрировать собственную интеллектуальную собственность с услугами ACS для создания новых решений по постоянной поддержке производственных процессов клиентов.

Ожидается, что одобренная советом директоров Xerox и ACS, а также специальной комиссией со стороны ACS, процедура слияния будет завершена в I квартале 2010 года. ACS будет функционировать как самостоятельная организация и на ранней стадии будет носить имя ACS в качестве компании в составе корпорации Xerox. Руководить компанией будет Линн Блоджет, который, в свою очередь, будет подотчетен Урсуле Бернс.

Сделка сопровождается стандартными условиями завершения, включая получение разрешений местных и иностранных контролирующих органов, а также одобрение акционеров ACS и Xerox.