Рынок ПК, как и ожидалось, уменьшился

Аналитики Gartner и IDC обнародовали отчеты, касающиеся положения дел на рынках ПК в мире и ЕМЕА в I квартале 2009 года.

Так, по предварительным данным исследователей Gartner, совокупный объем продаж персональных компьютеров на мировой рынок в январе-марте текущего года составил 67,2 млн штук, что на 6,5 % ниже, чем было в аналогичном периоде 2008 года.

Как отмечают аналитики, они с интересом восприняли информацию относительно начавшегося обновления складских запасов, особенно в Соединенных Штатах. Однако, переформирование складов, по мнению специалистов, пока нельзя рассматривать как сигналы, свидетельствующие о восстановлении спроса на ПК со стороны конечных пользователей. Кроме того, до сих пор не ясно, остановилось ли уже падение на общемировом рынке «персоналок».

Hewlett-Packard упрочила свое лидерство на мировом рынке ПК, контролируя по итогам первой четверти нынешнего года 19,8 % от всего количества проданных компьютеров. В ряде регионов, включая США, Азию и Океанию и ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка), НР продемонстрировала наивысший, среди крупнейших поставщиков, показатель роста поставок. Наибольших успехов корпорация добилась благодаря хорошему портфолио потребительских «персоналок», включая недорогие мобильные ПК.

Dell и Acer завершили отчетный квартал, практически разделив между собой вторую строчку рейтинга, с разницей в рыночных долях всего лишь в 0,1 %. Dell ухудшила свои показатели из-за сложной ситуации, сложившейся на корпоративном рынках, в то время как Acer показала значительный рост продаж в ЕМЕА и Соединенных Штатах, в основном благодаря бюджетным ноутбукам.

Аналитики Gartner подчеркивают, что недорогие портативные ПК продолжают оставаться локомотивом роста для индустрии ПК в большинстве регионов. Одновременно исследователи прогнозируют резкое падение доходов отрасли на фоне снижения показателя средней стоимости продажи (ASP) устройств.

Продажи ПК в США снизились в годовом исчислении на 0,3 %, до 15,3 млн штук. Поставки оказались выше ожидавшегося уровня благодаря высокому росту продаж бюджетных мобильных ПК.

Как отмечается в отчете Gartner, недорогие портативные ПК стали лидером роста в США. Мининоутбуки показали хорошие итоги в сложных экономических условиях, в которых приоритетом «номер один» у потребителей является экономия средств. Такие устройства также продолжают давить на сектор бюджетных мобильных ПК, причем сейчас влияние мининоутбуков начинает сказываться уже не только на потребительском, но и на корпоративном рынках, в том числе и на образовательном сегменте. Показатель ASP мобильного ПК в США в первой четверти нынешнего года снизился на 20 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

НР стала лидером на рынке в Соединенных Штатах, занимая в январе-марте долю в 21 %. Примечательно, что последний раз первую строчку списка крупнейших поставщиков ПК в США эта корпорация занимала еще в 2001 году. Сбалансированное портфолио недорогих потребительских мобильных ПК способствовало успеху компании на американском рынке домашних пользователей, в то время как усовершенствованные канальные программы помогли ей нарастить долю на корпоративном рынке.

Dell столкнулась с ужесточением конкуренции в розничном секторе. Это, в сочетании с ослаблением корпоративного рынка США, привело к ее перемещению на второе место в рейтинге крупнейших вендоров на этом рынке. В свою очередь высокие показатели роста Acer объясняются хорошими продажами бюджетных мобильных ПК, ее уверенной работой в розничном сегменте, а также в каналах. Аналитики полагают, что сравнительно высокий ASP у Apple создает проблемы для этой компании в нынешних экономических условиях, но хорошее управление складскими запасами помогло этому вендору снизить падение поставок.

Впервые за всю историю наблюдений, рынок ПК в регионе ЕМЕА показал падение продаж на двузначную величину. Поставки персональных компьютеров в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке равнялись в I квартале 2009 года 22,7 млн единиц, что на 10,2 % меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Замедление коснулось всех сегментов рынка, но корпоративный сектор пострадал сильнее потребительского. Тем не менее, продажи потребительских мобильных ПК в ряде стран выросли, а Toshiba и Acer показали наилучшие результаты.

Продажи ПК в Азии и Океании в отчетном квартале были равны 18,2 млн единиц, что означает падение на 5,5 % в годовом исчислении. Корпоративный сектор оказался в большей степени подвержен влиянию неослабевающим замедлением экономики региона. Рынок индивидуальных пользователей, благодаря активному стимулированию спроса вендорами, которые снижали цены, предлагали пакетные продукты и постоянно проводили различные мероприятия, показал не столь удручающие результаты.

В Латинской Америке продажи ПК в январе-марте были равны 5,5 млн штукам, снизившись по сравнению с I кварталом 2008 года на 12,4 %. Объемы остатков продукции на складах оставались выше желаемого поставщиками в большинстве стран. Уровни складских запасов часто превышали 60-дневную отметку и практически все вендоры указали, что еще не сталкивались со столь плохими итогами IV квартала.

В Японии в первой четверти нынешнего года было реализовано 3,6 млн ПК, что на 3,8 % меньше, чем год назад. На корпоративном рынке падение поставок составило целых 18 %, что, по мнению Gartner, связано с продлением компаниями периода обновления парка компьютеров, а также проблемами с доступностью кредитов для малого и среднего бизнеса. Рынок домашних пользователей показал рост в 17 % благодаря популярности мининоутбуков и бюджетных ноутбуков категории мейнстрим.

В свою очередь исследователи IDC сообщают в обнародованном ими отчете, что вслед за замедлением, начавшимся в последней четверти 2008 года, поставки ПК в ЕМЕА продемонстрировали, как и ожидалось, негативные тенденции в I квартале 2009 года. По данным аналитиков, рынок «персоналок» этого региона показал отрицательный результат впервые с эпохи «краха доткомов» в 2001 году, составивший -10 % в годовом исчислении.

Наиболее пострадавшим в ЕМЕА от экономических проблем по-прежнему остаются страны Центральной и Восточной Европы (СЕЕ), что повлекло за собой падение продаж ПК в этом субрегионе на целых 41 %, в то время как в МЕА поставки снизились на 6,1 % по сравнению с аналогичным кварталом 2008 года. Намного лучшими оказались результаты для рынка персональных компьютеров в Западной Европе, где снижение продаж составило всего лишь 0,5 %, главным образом благодаря сохранившемуся пользовательскому спроса и продолжающемуся интересу к мининоутбукам.

Исследователи IDC обращают внимание на то, что отчетный квартал отличался ожидавшимся замедлением рынка ПК в ЕМЕА, что связано с распространением финансового кризиса по региону. Однако, если наиболее тяжело последствия проблем ощущались в развивающихся странах, развитые экономики оказались сохранить объемы продаж на достаточно неплохом уровне. Корпоративный сектор был непосредственно подвержен падению объемов инвестиций, а индивидуальные пользователи сократили свои расходы, но интерес к мининоутбукам способствовал поддержанию поставок в сегменте домашних потребителей в Западной Европе и помог удержать общий показатель рынка. По мнению специалистов IDC, в ближайшие несколько кварталов тенденция к смещению спроса в сторону нетбуков сохранится, причем активным их продвижением будут заниматься и вендоры, и ретейлеры, и телекоммуникационные компании.

Наиболее глубоким падение поставок ПК было в странах, сильнее всего пострадавших от финансового кризиса, прежде всего, в России и Украине. Резко замедлился рост на Ближнем Востоке, но сектор ноутбуков помог ему не снизиться достаточно низко.

Исследовтели IDC предполагают, что показатели в субрегионе CEE останутся «в минусе» как минимум несколько ближайших кварталов, главным образом на фоне неутихающего кризиса, влияющего как на корпоративный, так и потребительский рынки. В Центральной и Восточной Европе всего в нескольких странах сохранится положительный рост, причем Чехия и Словакия будут демонстрировать лучшую динамику. Сектор десктопов в субрегионе MEA замедлился медленнее всего, а продажи ноутбуков остались неизменными, причем в Африке поставки портативных ПК значительно выросли.

Замедлились продажи ПК и в Западной Европе — в годовом исчислении на 0,5 %, что немного лучше прогнозов. В корпоративном секторе падение равнялось 14,8 %, что объясняется проблемами с экономикой, причем снижение отмечалось как в настольном, так и портативном сегментах. Немногим лучше ситуация была в потребительском секторе, где двигателем роста вновь были мобильные ПК, а мининоутбуки показали впечатляющий рост в 28 %. Без сомнения, подчеркивают аналитики, столь активный рост продаж во многом связан с продолжающимся падением цен и усилиями телекоммуникационных компаний.

В общей сложности в ЕМЕА было продано свыше 2,5 млн мининоутбуков, а признанными лидерами этого рынка остаются Acer и Asus. Однако, только вышедшие сюда игроки, в частности, Samsung, стремятся нарастить свое присутствие и потому здесь будет усиливаться конкуренция.

Бесспорным лидером в ЕМЕА по продажам ПК остается HP, которая демонстрирует эффективную стратегию как на корпоративном, так и потребительском рынках. Ее рост замедлился из-за неблагоприятной ситуации в экономике, прежде всего в СЕЕ. Однако, HP по-прежнему наращивает свои доли в регионе благодаря хорошему продуктовому портфелю, а также теснее сотрудничая с каналом.

Acer также не останавливается на достигнутом и пытается увеличить свою долю, прежде всего в области портативных ПК, в особенности в секторе мининоутбуков, компенсируя тем самым снижение продаж на развивающихся рынках. Вендор также постепенно «откусывает» доли у местных сборщиков десктопов в Западной Европе.

Dell столкнулась с рядом сложностей в отчетном квартале, что непосредственно связано с падением приобретений со стороны корпоративного сектора в регионе, а также усилением конкуренции в области ноутбуков. По мнению исследователей, дальнейшее расширение присутствия в канале и фокус на индивидуальных потребителях помогут компании лучше позиционировать себя в современных условиях.

Toshiba показала успешный квартал, продемонстрировав наивысший, среди Топ-5 вендоров, рост и вернув себе утраченное в IV квартале 2008 года в пользу Asus четвертое место на рынке. В свою очередь Asus, продажи которой упали из-за ситуации в субрегионе СЕЕ, тем не менее, осталась в числе пятерки ведущих поставщиков региона и продолжает наращивать присутствие в Западной Европе.