Пресс-релизы

22 декабря 2003 г

Впервые в Украине ПриватБанк разместил еврооблигации на $100 млн

19 декабря 2003 года успешно завершилось размещение на европейском рынке трехлетних облигаций участия в кредите ПриватБанка (еврооблигаций) на сумму 100 млн. долл. США. Как сообщил председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет, держателями еврооблигаций ПриватБанка стали крупнейшие банки и частные инвесторы из Великобритании, Дании, Греции и других стран мира.

По его словам, объем заявок инвесторов на приобретение этих бумаг несколько превысил объем выпуска, что говорит о возрастающем интересе к украинским заемщикам. Привлеченные банком средства будут использованы для увеличения объемов кредитования реального сектора экономики, юридических и физических лиц. «С помощью выпуска «евробондов» ПриватБанк получил значительный объем длинных долларовых ресурсов, создал кредитную историю на открытых рынках капиталов, повысил свой имидж как надежной и прозрачной структуры, стал первой финансовой структурой и второй компанией Украины, выпустившей «евробонды» на открытых рынках капиталов» - отметил Александр Дубилет.

Размещение облигаций участия в кредите ПриватБанка (Loan Participation Notes) проходит на стандартных международных условиях для такого типа выпуска. Лид-менеджер выпуска - крупнейший инвестиционный банк CSFB после проведения презентаций ПриватБанка в Москве, Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Женеве, Цюрихе и Афинах установил данному выпуску процентную ставку в размере 10,875%. «С учетом условий, суммы и срока размещения, а также низкого уровня доверия европейских инвесторов к Украине, доходность евробондов ПриватБанка является оптимальной и соответствует доходности аналогичных бумаг, размещаемых российскими банками» - отметил Александр Дубилет.

По мнению большинства экспертов финансового рынка, первое успешное размещение ПриватБанком еврооблигаций открывает дорогу украинским банкам и другим финансовым учреждениям на перспективный европейский рынок частных заимствований. Поскольку теперь для инвестора Украина – это уже не абстрактное понятие, а определенный уровень доверия. Также это размещение было классическим с точки зрения соответствия европейским стандартам: банк получил высокие рейтинги и показал, как необходимо работать на рынках, чтобы обеспечить себе и стране доверие инвесторов. При этом, ПриватБанк стал первым банком в Украине, получившим рейтинг Standard & Poor`s и пока единственным банком, имеющим рейтинги нескольких крупнейших международных агентств. В частности, международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s присвоило сертификатам участия в кредите ПриватБанка рейтинг "В-". Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также присвоило «евробондам» ПриватБанка итоговый догосрочный рейтинг "В-".

версия для печати

SMS

Сообщите коллегам о последних новостях, пресс-релизах и сведениях из Каталога компаний через наш SMS-гейт.

Смотрите также

17 октября 2013 г

 • В Киеве завершился Международный научно-технологический форум «Наука. Инновации. Технологии – 2013»
 • Впервые в Киеве будет проведен глобальный курс для начинающих предпринимателей Earlydays

16 октября 2013 г

 • Украинские предприниматели выходят на международный рынок с помощью Windows Azure
 • Бионические разработки Festo – инвестиции в будущее

15 октября 2013 г

 • Компании тратят $1,5 млн в год на покупку поддельных наклеек на компьютеры

11 октября 2013 г

 • Відбувся 4-й Український форум з управління Інтернетом IGF-UA
 • В Киеве прошла Региональная конференция ENOG 6/RIPE NCC
 • Графические процессоры ускоряют пошив плаща-невидимки
 • Mail.Ru Group оштрафовали за отказ нарушить тайну переписки
 • Количество Android-смартфонов в сети «Киевстар» превысило 2 млн