Imation приобретает бизнес TDK по записи медиа-носителей примерно за $260 млн.

Компания [Imation #21938] (NYSE: IMN) сегодня объявила о завершении приобретения бизнеса [TDK #21939] по записи медиа-носителей и права использования бренда TDK для выпуска медиа-носителей по всему миру. Сделка проводилась с использованием обыкновенных акций Imation и наличных.

Imation выпустила для TDK 6.8 млн. акций, что составляет 16.6% акций после выпуска акций для TDK. Дополнительные наличные средства, потребительские издержки, комиссии за консультации в общей сумме составляют примерно $260 млн. Дополнительные наличные средства до $70 млн. могут быть выплачены корпорации TDK в зависимости от будущих финансовых показателей приобретенного бизнеса.

По соглашению доля TDK не должна превышать 22% от обычных акций Imation.TDK становится крупнейшим акционером Imation и, согласно условиям контракта, имеет право выдвинуть представителя, который будет состоять в совете директоров Imation.

Фрэнк Руссоманно (Frank Russomanno), президент и CEO Imation cказал: «Приобретение высокоуважаемого бренда TDK ускоряет преобразование нашей компании в бренд и компанию по производству продукции по мере расширения нашего портфеля в четырех направлениях и приобретения новых брендов. Мы очень рады добавлению бренда TDK в наш коммерческо-потребительский портфель. В финансовом отношении эта сделка увеличивает стоимость акций Imation, а также является основой для долгих стратегических отношений».

Основные показатели сделки:

• Imation приобрела активы и акции предприятия TDK и разрешение использовать название бренда TDK для нынешних и будущих медиа-носителей, включая магнитные ленты, оптические носители и аксессуары.

• TDK осуществляет работу по всему миру, в основном в Японии, Европе, Соединённых Штатах и во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности около 350 работников перешли в Imation. Объединенная команда определяет будущие условия совместного бизнеса.

• Сделка предусматривает соглашение об обеспечении бесперебойной и непрерывной поставки медиа-носителей TDK на рынок. TDK cохранит R&D и производство медиа-носителей, включая аудио, видео, накопители данных и оптические диски Blu-ray. TDK будет поставлять Imation продукты под своим брендом, а остальным ОЕМ-клиентам продукты под другими брендами.

• По условию соглашения Imation имеет право на использование бренда TDK для нынешних и будущих записываемых магнитных, оптических, флэш-продуктов и аксессуаров. Компания TDK может отменить это право через 25 лет с годовым сроком на возвращение бренда. Сделка предусматривает договор поставки магнитных лент, включая накопители данных, аудио- и видеокассеты под маркой TDK.

По данным Imation, за 12-месячный период, закончившийся в декабре 2006 года, TDK заработала примерно $670 млн. на бизнесе, проданном Imation. После объединения Imation ожидает от $575 до $600 млн. дохода по этому бизнесу в связи с ликвидацией некоторых доходов, связанных с брендом TDK.