Рынок мобильных терминалов Украины близится к насыщению

За 9 месяцев 2007 г. рынок мобильных терминалов Украины продемонстрировал снижение денежных и количественных показателей, на фоне увеличения средней себестоимости устройств.

По оценкам экспертов холдинга [AVentures Group #22261] за три квартала 2007 г. украинцы приобрели около 5 750 000 мобильных терминалов, потратив при этом 1, 007 млрд. долл. США, в сравнении с приобретенными 6 900 000 устройствами за аналогичный период 2006 г. и потраченными на них 1, 05 млрд. дол. США. Аналитики холдинга объясняют такое непропорциональное снижение количественных (на 16%) и денежных (на 4%) показателей в соотношении друг с другом, повышением средней себестоимости устройств, которая по итогам 9 месяцев 2007 г. поднялась до 175 долл. США, показатели аналогичного периода прошлого года – 152 долл. США за устройство.

Специалистами холдинга по итогам трех кварталов 2007 г. в структуре продаж мобильных терминалов были отмечены некоторые изменения долей ценовых сегментов по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Было зафиксировано снижение продаж в нижнем ценовом сегменте (до 130 долл. США) с 59% за три квартала 2006 г. до 43% за три квартала 2007 г. При этом сам сегмент демонстрирует интересную динамику: на устройства со средней себестоимостью до 70 долл. США пришлось 20% (от общего числа проданных в Украине мобильных терминалов) по сравнению с 23% за три квартала 2006 г., на устройства себестоимостью от 70 до 100 долл. США – около 13% в сравнении с 18% за аналогичный период 2006 г., доля устройств с себестоимостью от 100 до 130 долл. США составила около 10% в сравнении с 18% за аналогичный период 2006 г. Другими словами, интерес украинских покупателей к самым дешевым мобильным терминалам стоимостью до 70 долл. США практически не изменился, о чем свидетельствует уменьшение их доли лишь на 3 процентных пункта на фоне резкого понижения общих показателей продаж нижнего ценового сегмента.

За девять месяцев 2007 г. несколько изменились предпочтения украинцев и в отношении форм-факторов мобильных терминалов. Так, почти вдвое увеличилась доля продаж устройств формата «Slider» (с 9% за три квартала 2006 г. до 16% за три квартала 2007 г.). Доля устройств, выполненных в форм-факторе «Shell», продемонстрировала свое снижение с 31% до 27%. Что касается лидера продаж, то это, как и в прошлом году устройства форм-фактора «Block», хотя они и уменьшили свои показатели до 55% (за 9 месяцев 2007 г.) с 59% (за 9 месяцев 2006 г.). Совокупная доля устройств прочих форм-факторов, а это преимущественно формат «Rotate», за три квартала 2007 г. составила 2% в сравнении с 1% за аналогичный период 2006 г.

По итогам трех кварталов 2007 г. аналитики холдинга отметили изменения долей в продажах мобильных терминалов с разным качеством цветопередачи используемого дисплея. Доля мобильных терминалов с дисплеями, отображающими 16 млн. цветов, выросла до 5% по сравнению с 1% за три квартала 2006 г. Также увеличили свои показатели устройства с дисплеями, отображающими 262 144 цветов с 23% в трех кварталах 2006 г. до 45% в трех кварталах 2007 г. В то же время доля устройств с дисплеями, отображающими 65 536 цветов, снизилась за три квартала 2007 г. до 39% в сравнении с 56% за аналогичный период прошлого года. Терминалы, оснащенные 4 096-цветными дисплеями, активно уходят с рынка, их доля составила менее одного процента. Доля мобильных терминалов с монохромными дисплеями осталась весомой за счет бюджетного сегмента и составила 12% рынка в сравнении с 17% (три квартала 2006 г.).

По типу используемой фотокамеры в мобильных терминалах продажи за три квартала 2007 г. распределились следующим образом: VGA – 20% (в сравнении с 27% за три квартала 2007 г.); 1MP – 15% (15%), 2MP – 28% (8%), 3MP и более – 7% (1%). При этом в общей доле продаж мобильных терминалов наблюдается стремительное увеличение числа устройств, оснащенных фотокамерой – до 70% за три квартала 2007 г., в сравнении с 50% за аналогичный период 2006 г.

Мобильные терминалы с поддержкой функции МР3 продолжают наращивать свою популярность. Результаты анализа демонстрируют, что данные устройства за 9 месяцев 2007 г. увеличили свои показатели почти вдвое – до 64% с 33% в первых трех кварталах 2006 г. К тому же среди реализованных мобильных терминалов, поддерживающих функцию МР3, за три квартала 2007 г. 81% пришлось на устройства, имеющие слот под установку карты памяти. В трех кварталах 2006 г. на долю аналогичных устройств пришлось гораздо меньше – 62%. Что касается совокупной доли мобильных терминалов, имеющих слот расширения памяти, итоги трех кварталов 2007 г. продемонстрировали их рост до 53% в сравнении с 21% за аналогичный период 2006 г.

По итогам трех кварталов 2007 г. продажи мобильных терминалов с наличием беспроводного интерфейса Bluetooth заняли 60% рынка. В трех кварталах 2006 г. на 100 реализованных мобильных терминалов с наличием интерфейса Bluetooth приходилось 35 устройств.

Что касается типов поддерживаемых стандартов мобильной связи, продажи мобильных терминалов с поддержкой сотовой связи третьего поколения (3G) UMTS/WCDMA составили 13% (за 9 месяцев 2007 г.) по сравнению с 4% (за 9 месяцев 2006 г.).

Аналитики холдинга AVentures Group условно разделяют рынок мобильных терминалов, и прослеживают в отдельности динамику развития сектора мобильных телефонов, смартфонов и коммуникаторов.

Рассматривая отдельно показатели рынка мобильных телефонов за первые три квартала 2007 г., аналитики холдинга отметили снижение его объемов. Так, за 9 месяцев 2007 г. украинцы приобрели около 5 300 000 устройств на сумму почти 843 млн. долл. США. Рынок мобильных телефонов продолжил демонстрировать свой спад – в прошлом году за аналогичный период было продано 6 600 000 устройств на сумму 917, 4 млн. долл. США. Что касается средней себестоимости, то за первые три квартала 2007 г. она возросла до 159 долл. США по сравнению со 139 долл. США за первые три квартала 2006 г.

Среди производителей мобильных телефонов позиции основных игроков рынка практически не изменились. Лидером продаж, как и прежде, является компания Nokia, увеличив свои показатели с 35% (первые три квартала 2006 г.) до 46% (первые три квартала 2007 г). Вторую позицию занимает Samsung, уменьшив свои показатели с 32% (за 9 месяцев 2006 г.) до 30% (за 9 месяцев 2007 г.). Компании Sony Ericsson за три квартала 2007 г. удалось увеличить долю своих продаж до 17% по сравнению с 13% за аналогичный период 2006 г. Несколько снизились продажи мобильных телефонов Motorola – до 4% за первые три квартала 2007 г. в сравнении с 7% за аналогичный период прошлого года. Доля компании LG за три квартала 2007 года составила 2%, в аналогичном периоде 2006 г. она составляла менее 1%. За 9 месяцев текущего года доля остальных производителей составила около 1%.

Немного иная ситуация обстоит с рынком смартфонов и коммуникаторов. Так, за первые 9 месяцев 2007 г. на долю проданных в Украине смартфонов и коммуникаторов пришлось порядка 450 000 устройств в сравнении с 330 000 устройств, реализованных за аналогичный период 2006 г. Рынок продемонстрировал свой рост также и в денежном выражении, увеличив свои показатели со 116 млн. долл. США в трех кварталах 2006 г. до 167 долл. США в трех кварталах 2007 г. При этом средняя себестоимость реализованных устройств изменилась незначительно, составив 317 долл. США, по сравнению с 315 долл. США за три квартала 2006 г.

Что касается доли смартфонов и коммуникаторов в общем объеме реализованных мобильных терминалов в Украине за первые 9 месяцев 2007 г., она продолжила свой рост и приблизилась к 8%, по сравнению с занимаемыми 5% в первые девять месяцев 2006 г. Доля коммуникаторов в структуре продаж всех мобильных терминалов по итогам трех кварталов 2007 г. составила лишь 1%, при этом в лидирующую группу вошла продукция компаний HTC/Qtek, ASUS и E-Ten. В структуре продаж смартфонов по итогам трех кварталов 2007 г. 85% рынка пришлось на продукцию компании Nokia (в трех кварталах 2006 г. этот показатель составлял 88%).

Что касается дополнительных функций, используемых в смартфонах и коммуникаторах, структура продаж этих устройств, имеющих беспроводной интерфейс Wi-Fi составила – 14%, а интегрированный GPS-модуль – 6%.

По оценкам аналитиков холдинга AVentures Group, в 2007 г. на украинском рынке будет реализовано конечным потребителям около 8 500 000 мобильных терминалов: из них на долю мобильных телефонов придется около 7 800 000 устройств, а доля смартфонов и коммуникаторов составит около 700 000 устройств. Таким образом, доля смартфонов и коммуникаторов продолжит свой рост в структуре продаж мобильных терминалов и по итогам 2007 г. составит около 9%.