Рынки серверов в мире и ЕМЕА показали резкое падение

Аналитики IDC и Gartner обнародовали свои отчеты относительно ситуации на рынках серверов в мире и регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) в I квартале 2009 года.

Как указывается в документе, подготовленном исследователями IDC и озаглавленном «Worldwide Quarterly Server Tracker», доходы производителей от поставок серверов на общемировой рынок снизились в январе-марте 2009 года в годовом исчислении на 24,5 % и составили $9,9 млрд. в отчете подчеркивается, что выручка поставщиков падает в годовом исчислении вот уже третий квартал подряд, о объем доходов стал самым низким за всю историю наблюдений IDC, то есть за последние 12 лет. В натуральном выражении продажи серверов рухнули по сравнению с первой четвертью 2008 года на 26,5 %, в то время как тремя месяцами ранее показатель снижения был равен 12 %. Аналитики отмечают, что в количественном выражении поставки снизились до пятилетнего минимума, а показатель падения стал самым большим за весь период наблюдений.

Сильнее всего снизились поставки серверов массового класса — на 30,5 % за год. В сегменте систем среднего уровня спрос также ослабел и продажи уменьшились в годовом исчислении на 13,6 %, в то время как в секторе серверов корпоративного high-end уровня доходы упали по сравнению с I кварталом 2008 года на 19,5 %. Исследователи говорят, что второй квартал подряд и всего лишь второй раз с 2002 года снижение выручки отмечалось во всех трех секторах рынка серверов.

В документе отмечается, что рыночные условия во всех географических регионах мира в январе-марте нынешнего года продолжили ухудшаться, поскольку потребители воздерживались от внедрения новых ИТ-проектов или откладывали на более поздний срок обновление существующей инфраструктуры. Большинство корпоративных заказчиков отказались от покупок в сфере ИТ и сосредоточились на продлении цикла жизни серверов и повышении загрузки имеющихся вычислительных средств. IDC уверена, что хотя эти стратегии и будут превалировать в ближайшем будущем, спрос на серверы начнет расти уже во второй половине 2009 года, так как потребители начнут готовить свою инфраструктуру к грядущему восстановлению положения дел в экономике в 2010 году.

Первую строчку рейтинга крупнейших в мире поставщиков серверов по итогам первой четверти нынешнего года разделили HP и IBM, контролируя по 29,3 % рынка каждая. При этом, если IBM нарастила свою долю на 1,7 %, то НР, наоборот, потеряла 0,7 %. Рост IBM объясняется прежде всего хорошими результатами продаж ее систем System z и System p. Sun и Dell в свою очередь разделили третье место списка ведущих вендоров. При этом доходы Dell в годовом исчислении рухнули на 31,2 % (доля — 11 %). Выручка Sun упала на 25,5 % в годовом исчислении (доля на рынке — 10,3 %). Fujitsu/Fujitsu-Siemens по-прежнему замыкает пятерку крупнейших поставщиков в мире, с долей в 6,7 %.

В документе IDC говорится, что рынок серверов не-х86, в том числе систем на базе процессоров RISC, EPIC и CISC снизился на 19,4 % в годовом исчислении, до $4,8 млрд. Вот уже пятый квартал подряд объем рынка не-x86 серверов больше объема рынка систем х86. IBM сохранила за собой лидирующие позиции в этом секторе, контролируя 42,8 % доходов. В числе крупнейших поставщиков также Hewlett-Packard (21,8 %) и Sun Microsystems (18,2 %).

Unix-серверы продемонстрировали снижение доходов на 17,5 % по сравнению с I кварталом 2008 года, до $3,3 млрд. Особенно сильным стало падение в сегменте систем среднего корпоративного класса. IBM осталась лидером (доля в сегменте — 31 %) сектора, а в тройку ведущих вендоров вошли также Sun Microsystems (27,7 %) и Hewlett-Packard (27,7 %).

Медленнее, чем остальной рынок, падали продажи серверов IBM System z, работающих под управлением операционной системы z/OS, причем эта тенденция наблюдается вот уже пять кварталов кряду. Поставки в этом секторе снизились в январе-марте нынешнего года по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее на 18,9 %, до $889 млн.

Выручка производителей от реализации серверов на базе ОС Microsoft Windows рухнула на 28,9 %, до $3,7 млрд. Что же касается Linux-серверов, то в этом сегменте продажи снизились на 24,8 % в годовом исчислении и составили $1,4 млрд.

Сильно снизились поставки х86-серверов. По итогам I квартала 2009 года падение продаж систем такого типа в годовом исчислении составило 28,8 % в денежном (до $5,1 млрд) и на 26,3 % в натуральном (до 1,4 млн единиц) исчислении. Аналитики IDC подчеркивают, что итоги квартала в денежном выражении стали самыми низкими с III квартала 2003 года, а у всех пяти крупнейших вендоров продажи упали не менее чем на 20 %. Первенствовала в этом секторе HP, контролирующая 36,5 % доходов, в то время как доля расположившейся на второй строчке рейтинга Dell составила 21,4 %. В то же время исследователи полагают, что в ближайшие кварталы сегмент серверов х86 будет расти быстрее остальных.

В секторе модульных (блейд) серверов также отмечалось быстрое падение поставок, причем впервые в истории наблюдений IDC. Доходы уменьшились в годовом исчислении на 14,1 % (до $1,1 млрд), а продажи таких систем на базе процессоров всех типов (включая х86, EPIC (Itanium) и RISC) в количественном измерении снизились на 18,1 %. Лидирует здесь по-прежнему HP, которая удерживает свыше половины (52,2 %) рынка.

Говоря о рынке серверов в регионе ЕМЕА, специалисты IDC подчеркивают, что на нем по итогам первой четверти нынешнего года отмечалось самое быстрое, с момента начала наблюдения в 1996 году, падение продаж. Доходы рухнули на 34,3 %, до $2,9 млрд, в то время как продажи в количественном выражении снизились на 29,6 %, до уровня ниже полумиллиона штук. Уменьшение выручки происходило как в секторе x86, так и не-x86 систем. При этом сильнее других пострадал корпоративный сегмент и особенно сильно — сектор мейнфреймов (оба упали примерно на 34 % за год).

Выручка производителей от продаж систем среднего уровня уменьшилась в январе-марте текущего года по сравнению с тем же периодом 2008 года на 27,8 %, намного больше, чем рынок в среднем. В секторе серверов high-end был зафиксировано рекордное падение поставок в годовом исчислении — 40,4 %, а в сегменте массовых систем выручка рухнула на 34,2 %.

Серьезные проблемы в экономике стран Центральной и Восточной Европы привели к тому, что доходы от продаж серверов в этом субрегионе рухнули в годовом исчислении на 43,7 %, причем впервые выручка в CEE падала быстрее, чем в Западной Европе.

Хотя проекты по обновлению ИТ в большинстве отраслей и были отложены из-за сложившейся сейчас экономической ситуации, IDC ожидает, что улучшения ситуации в ЕМЕА следует ждать примерно в первой половине 2010 года, когда на рынке понемногу начнет улучшаться ситуация, а и экономическая активность станет более видимой.

Сравнительно немного, всего на 9,9 %, снизились доходы в сегменте модульных серверов, отмечают исследователи. Одновременно они прогнозируют, что такая тенденция будет характерна для рынка ЕМЕА и в ближайшем будущем, та как в условиях ограниченных бюджетов компании будут все активнее приобретать именно блейд-системы. Также в отчете подчеркивается, что вендоры дополняют свои предложения различным программным обеспечением, сетевым оборудованием и средствами хранения, так как потребители нуждаются в интегрированных решениях. Это вынуждает поставщиков пересматривать свои портфоли модульных серверов и привлекает новых игроков на этот рынок, в результате чего конкуренция между крупнейшими игроками усиливается еще активнее.

В СЕМА (Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке) падение выручки производителей в годовом исчислении было равно 34,3 % и в краткосрочном периоде IDC не видит вероятных признаков улучшения ситуации. И в субрегионе СЕЕ, и в МЕА падение доходов было двузначным — 43,7 и 23,9 % соответственно — и связано с эскалацией финансового кризиса и рецессии в мировой экономике. В денежном выражении объем рынка х86-серверов в СЕМА снизидся до $341 млн, то есть уровня I квартала 2005 года. Сектор не-х86 систем упал до уровня, наблюдавшегося во второй четверти 2006 года. Все это, по мнению аналитиков, стало последствием резкого ухудшения ситуации на рынке серверов в регионе. IDC полагает, что до отметки в $1 млрд доходов по итогам квартала доходы от поставок серверов в СЕМА вернутся по меньшей мере не ранее IV квартала 2010 года.

В то время как доля серверов массового класса на рынке осталась в годовом исчислении неизменной, системы среднего уровня нарастили присутствие за счет серверов high-end, доля которых снизилась на 2,4 %, до 22,1 %. IBM лидировала по полученным от поставок систем среднего уровня доходам (доля — 39,7 %), в то время как HP удерживает почти половину всех продаж машин в массовом сегменте (48,8 %). По данным IDC 53,4 % всей выручки от реализации серверов в ЕМЕА в первой четверти нынешнего года приходилось на системы массового уровня ($1,5 млрд), а еще 24,5 % - на серверы среднего класса.

Почти на 4 %, до 13,9 % (или $406,7 млн) выросла доля модульных серверов в структуре продаж. По 43 % (примерно $1,2 млрд) приходится на устанавливаемые в стойку и пьедестальные системы. Лидером сектора блейд-серверов остается НР, доля которой в выручке от продаж в ЕМЕА этих ситем составила в I квартале 2009 года 64,2 %.

Говоря о всем рынке серверов в регионе ЕМЕА, исследователи IDC отмечают, что наибольшая доля в доходах была по итогам января-марта у HP — 36,9 %. 68 % выручки этой корпорации было получено благодаря продажам продуктов семейства Proliant.

Вторую строчку рейтинга занимает IBM с долей в 28,9 %, а локомотивом ее продаж стали серверы Power Systems на базе чипов RISC, а также успех семейств System p и System i.

Sun Microsystems продемонстрировала хорошую способность противостоять сложностям, а ее поставки в годовом исчислении снизились меньше, чем у других вендоров, на 30,7 %. Локомотивом продаж компании стали сервера SPARC Enterprise на базе процессоров RISC, на долю которых пришлось 67,5 % выручки Sun в анализируемом периоде.

Несмотря на значительное (на 37 %) падение поставок серверов Dell в количественном выражении (главным образом в CEE и MEA), корпорация сохранила за собой второе место в рейтинге ведущих вендоров в сегменте x86, прежде всего благодаря неплохим успехам в области блейд-систем.

Важным источником средств для Fujitsu Siemens остаются CISC-серверы BS2000/OSD, занимающие 31,3 % в общей структуре доходов компании.

В свою очередь аналитики Gartner сообщают в опубликованном ими отчете, что по их подсчетам, по итогам I квартала 2009 года падение продаж серверов на мировом рынке в годовом исчислении составило 24,2 % - рекордный показатель в истории отрасли.

Как отмечают исследователи, существенное снижение поставок, начавшееся в последней четверти прошлого года, продолжилось и в январе-марте нынешнего года, а размер падения стал неожиданно большим и превысил прогнозировавшийся показатель.

Продолжающаяся рецессия затронула все сегменты рынка серверов. В результате, продажи серверов х86 снизились на 23,9 % в количественном и на 27,1 % в денежном выражении. Также существенно — на 31,3 % в количественном и на 20,4 % в денежном выражении — рухнули поставки Unix-систем.

Рынок серверов, подчеркивается в отчете Gartner, пострадал во всех географических регионах. Менее всего снизилась реализация таких систем в Азии и Океании — на 13,5 % в деньгах и на 12,7 % в штуках. В США и Западной Европе падение продаж составило почти 27 %, а в количественном выражении соответственно, 21,2 и 33,8 %.

Все входящие в число пяти крупнейших в мире вендоров — IBM, HP, Dell, Sun и Fujitsu/Fujitsu Siemens — сообщили о том, что их выручка в годовом исчислении снизилась на двузначную величину. Лидером по доходам на общемировом рынке серверов по-прежнему остается IBM, контролирующая 30,7 % всей выручки производителей по итогам января-марта нынешнего года и увеличившая ее на 1,4 % за год. В то же время стоит отметить, что по сравнению с I кварталом 2008 года выручка «Big Blue» упала на 20,4 %.

В количественном выражении продажи всей первой пятерки вендоров также снизились в годовом исчислении. Лидером по этому показателю осталась Hewlett-Packard с долей в поставках в 22,3 %.

Плохая ситуация в экономике повлекла за собой падение спроса на системы х86, из-за чего продажи в этом секторе снизились на 23,9 % в штуках и на 27,1 % в денежном измерении. Менее всего пострадал сегмент модульных серверов — на 19,1 % в количественном и на 13,8 % в денежном выражении.

Согласно предположениям исследователей, нынешний год станет для рынка серверов неудачным, а рост на нем вряд ли начнется ранее 2010 года.

В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA), говорится в отчете Gartner, продажи серверов в первой четверти текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 29 % и составили 500 тыс. штук. Доходы за тот же промежуток времения рухнули на 34 %, до $3 млрд.

Аналитики особо подчеркивают, что в Восточной Европе, где ранее наблюдался постоянный сильный рост продаж, падение поставок составило почти 50 %.

В секторе х86 снижение продаж в EMEA в количественном выражении составило 29 %, причем впервые в истории отрасли было отмечено уменьшение поставок модульных серверов в регионе.

После слабого 2008 года, доходы в секторе RISC и Itanium Unix систем в первой четверти года в январе-марте продолжили падение и в первой четверти нынешнего года снизились на 31 %.

По прогнозам исследователей Gartner, итоги II квартала 2009 года будут схожими с результатами первой четверти, а рынок серверов в ЕМЕА, скорее всего, не начнет показывать рост до начала 2010 года.