Полупроводниковые итоги и прогнозы

Мировой полупроводниковый рынок продолжает лихорадить на фоне отмечаемой в мире экономической рецессии. Однако ряд исследователей говорит о первых признаках улучшения ситуации.

В частности, согласно данным аналитиков Gartner совокупный объем выручки производителей от продаж полупроводниковых продуктов в 2009 году составит $198 млрд, снизившись по сравнению с 2008 годом на 22,4 %. Следует подчеркнуть, что этот прогноз лучше делавшегося ранее. Напомним, в предыдущем отчете говорилось о вероятном падении доходов на рынке по итогам нынешнего года на 24,1 %.

Как отмечается в документе, продажи ПК в I квартале текущего года оказались выше предполагавшегося уровня, что позволило повысить ожидания в области продаж микропроцессоров, однако аналитики по-прежнему связывают рост поставок компьютеров с расчисткой складских запасов, а не увеличением спроса со стороны конечных потребителей. Gartner ожидает во II квартале роста продаж полупроводниковых продуктов в 4,9 % и этот положительный сигнал придал аналитикам уверенности в правильности пересмотра прогнозов.

Накопленные в последней четверти прошлого, а также в январе-феврале нынешнего года запасы ПК привели к тому, что спрос на комплектующие упал ниже уровня спроса на компьютеры, что повлекло за собой падение цен на компоненты. Аналитики Gartner отмечают, что поставщики ПК начали избавляться от складских излшиков, почувствовав возможность значительной экономии на стоимости материалов. Если тенденция к коррекции объемов складских запасов окажется недолгосрочной, то стабилизации уровней цен на комплектующие следует ожидать уже в обозримом будущем.

Доля стандартных продуктов специализированного применения (ASSP) на рынке полупроводниковой продукции по-прежнему будет оставаться самой большой, хотя общий объем выручки производителей в этом сегменте упадет по сравнению с 2008 годом на 24,2 %, до $51,9 млрд. Рынок памяти станет вторым по величине сектором и достигнет $39,4 млрд (снижение в годовом исчислении на 16,8 %). Сегмент микрокомпонентов (микропроцессоров, микроконтроллеров, цифровых процессоров сигналов) в свою очередь опустится на третью строчку, а объем сектора рухнет на 23,6 % и составит в 2009 году $37,3 млрд, указывается в отчете Gartner.

Между тем, отраслевая Европейская ассоциация дистрибьюторов и производителей полупроводниковых профессионалов (The European Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists, DMASS) указывает на самое сильное с эпохи «краха дот-комов» в 2001/2002 годах падение доходов у дистрибьюторов полупроводниковой продукции.

В I квартале 3009 года, говорится в отчете DMASS, во всех регионах и все типы продуктов оказались подвержены тенденции к снижению продаж. Таким образом, совокупная выручка членов ассоциации через дистрибьюторские каналы составила в январе-марте текущего года 992 млн евро, снизившись в годовом исчислении на 26,3 %. При этом, среди крупнейших экономик Старого света только во Франции падение составило менее 20 %, до 91 млн евро.

Объем рынка Великобритании уменьшился по сравнению с аналогичным кварталом 2008 года на 24,6 %, до 86 млн евро, а в Германии падение было равно 27,2 % (до 329 млн евро). Сильнее всего ситуация ухудшилась в Италии, где продажи рухнули на целых 34,3 %, до 116 млн евро.

У подавляющего большинства стран Восточной Европы наблюдались большие проблемы с экономикой, из-за чего снижение продаж полупроводниковой продукции составило 29 %, до 93 млн евро. В Скандинавии же снижение равнялось 23,4 %, до 94 млн евро.

Судя по всему, добавляют исследователи DMASS, в 2009 году не следует ждать улучшения ситуации. Даже в Восточной Европе, на протяжени многих лет остававшейся локомотивом роста в регионе, ситуация кардинально ухудшилась, а в России и Чехии продажи снизились на более чем 40 %. Единственными «светлыми пятнами» на темном фоне рынка стали Норвегия (снижения поставок на 4,9 %) и Польша (на 13,1 %).

Что же касается продуктовых групп, то сильнее всего падение продаж отмечалось в секторе стандартные логические микросхемы (-34,8 %), а также дискретные чипы (-31,8 %). «Всего лишь» на менее чем 10 % упали поставки LED, флеш-памяти и DSP, но и здесь положительных результатов роста в годовом исчислении показано не было.

Между тем специалисты Gartner подчеркивают в опубликованном ими отчете, что спрос в 2008 году на кремниевые пластины снизился по сравнению с годом ранее на 5,7 %, до $11,8 млрд из-за падения поставок во второй половине года. Отрицательный показатель роста за год стал первым, начиная с 2001 года, отмечают аналитики.

Крупнейшим вендором на этом рынке, по подсчетам Gartner, по-прежнему остается Shin-Etsu Handotai, на долю которой в прошлом году приходилась треть доходов (рост доли 0,8 %). В то же время всего лишь на 0,8 % остает от лидера занимающая второе место Sumco, также нарастившая свое присутствие на рынке. Хотя выручка Shin-Etsu по итогам года и снизилась на 3,4 %, этот показатель все же оказался выше, чем среднерыночный, составивший -5,7 %.

Третьим по величине поставщиком кремниевых пластин в мире, несмотря на падение доходов за голда на 27 %, сумела остаться Siltronic AG (Германия). Доля этой компании снизилась на 3,3 %, до 11,5 %. Столь значительное ухудшение показателей объясняется главным образом снижением спроса на 300-миллиметровые пластины.

Четвертое место рейтинга крупнейших вендоров занимает MEMC Electronic Materials, с долей в 7,8 % и снижением доходов на 24 %. Пятерку ведущих поставщиков замыкает LG Siltron, чья доля по сравнению с 2007 годом не изменилась и была равна 7,2 %. Ее выручка снизилась всего лишь на 4,8 % благодаря росту поставок в Южную Корею и Китай, несмотря на то, что в остальном мире спрос к концу года снизился.