23 августа 2006 г
iSuppli подвела итоги квартала на рынке памяти NAND и NOR
II квартал 2006 года стал для некогда «горячего» в отрасли памяти рынка NAND flash разочаровывающим, в то время как «многострадальные» сегменты NOR и DRAM продемонстрировали сильный рост, говорится в отчете компании iSuppli.
Общемировые продажи NAND flash снизились во второй четверти нынешнего года на 15 % до $2,7 млрд против $3,24 млрд тремя месяцами ранее. При этом доходы от реализации флэш-памяти NOR увеличились в квартальном исчислении на 6 %, а DRAM – на 16 %.
По мнению исследователей, основной причиной серьезного падения объемов доходов на рынке NAND стало снижение показателя Average Selling Prices (ASP) на 33 %, в то время как тремя месяцами ранее аналитики рассчитывали, что оно составит не более 20 %. Количество поставленной на рынок памяти в мегабайтах соответствовало предположениям iSuppli, но 25-процентный прирост этого показателя было недостаточным, чтобы нивелировать падение ASP.
iSuppli предполагает, что в нынешнем году ASP за 1 МБ памяти NAND снизится без малого на 60 %, а не на 53 %, как считалось ранее. Основным фактором подобного развития событий исследователи считают перенасыщение рынка, вызванное перепроизводством NAND. Одновременно аналитики указывают, что рост объемов выпуска NAND flash обеспечил увеличение доходов в отчетном периоде на 21 % по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Единственным из первой тройки производителем, поставки которого увеличились за II квартал 2006 года, стала третья в рейтинге крупнейших общемировых вендоров Hynix Semiconductor. Продажи NAND flash Hynix выросли в квартальном исчислении на 5 % – с $481 млн до $505 млн, а доля на рынке увеличилась с 14,8 % в I квартале до 18,5 % во второй четверти.
Ведущими двумя поставщиками остались Samsung Electronics и Toshiba, контролировавшие соответственно 46,4 и 24,7 % рынка.
Основываясь на результатах второй четверти года, аналитики iSuppli прогнозируют, что продажи по итогам года увеличатся по сравнению с 2005 годом на 15–20 %, а не на 37 %, как это считалось ранее. Кроме того, скорее всего исследователи понизят прогнозы относительно итогов следующего года.
Движителями роста рынка NAND в прошлом году были МР3-плееры, отмечается в отчете, в этом же году ими являются портативные медиа-проигрыватели, а также мобильные телефоны. Еще одними локомотивами роста NAND станут компьютерные приводы типа solid state drives, но это произойдет, скорее всего, не в 2007-м, а в 2008 году.
Аналитики предполагают также, что начиная со следующего года рост будет замедляться. Более того, нестабильность мировой экономики, уменьшающиеся бюджеты пользователей, растущие цены на энергию и поднимающиеся кредитные ставки могут серьезно повлиять на рынок потребительской NAND.
Несмотря на это iSuppli сохранила сравнительно стабильный прогноз касательно перспектив рынка NAND на ближайшее время, с ростом в IV квартале.
Между тем несмотря на обычную сезонную тенденцию общемировые продажи флэш-памяти NOR во II квартале по сравнению с I кварталом увеличились, отмечается в отчете iSuppli.
Как говорится в документе, традиционно вторая четверть – самая слабая в году, но тем не менее за период с апреля по июнь 2006 года поставки составили $2,13 млрд, что выше на 6 % по сравнению с $2,01 млрд тремя месяцами ранее. Таким образом, итоги квартала на 4 % превысили ранее высказывавшиеся предположения аналитиков.
В годовом исчислении объем продаж NOR flash вырос почти на 19 %. В количественном измерении поставки во II квартале превысили объем I квартала 2006-го на 10 % и на 25 % II квартала 2005 года.
Основным фактором роста доходов рынка NOR аналитики называют замедлившееся падение ASP. Снижение показателя ASP на флэш-память NOR за вторую четверть года составило 4 % против 8 % за тот же период годом ранее.
Кроме того, на рост доходов положительное влияние оказало увеличение числа поставок устройств с высокой плотностью, к примеру, свыше 64 Мб, ASP которых выше. В годовом исчислении объем поставок таких микросхем вырос на 139 %, отражая спрос со стороны производителей сет-топ-боксов, цифровых телевизоров и автомобильной электроники.
Лидером общемирового рынка NOR flash осталась Spansion, поставки которой увеличились в квартальном исчислении на 16,5 %, а в годовом – почти на 40 % и достигли $655 млн. Доля компании выросла с 27,9 % в первой четверти года до 30,7 % во второй, благодаря чему ее отрыв от идущей на втором месте Intel увеличился.
Вторую позицию в рейтинге вновь заняла Intel, доходы от продаж NOR которой составили за отчетный период $518 млн. При этом общая сумма полученных американской корпорацией доходов от флэш-бизнеса равнялась $536 млн, из которых $18 млн – доходы от поставок NAND совместного с Micron Technology предприятия IM Flash Technologies LLC.
STMicroelectronics осталась на третьем месте, с $361 млн доходов, что более чем на 10 % выше, чем в I квартале и почти в полтора раза больше, чем годом ранее.
Сильные кварталы аналитики отмечают также у Samsung Electronics, [Macronix International http;//www.mxic.com.tw/] и Micron.
Исследователи указывают на хорошие перспективы роста для бизнеса NOR на фоне высокого спроса, связанного с беспроводными и встроенными приложениями. Однако это не обязательно будет означать возвращение большинства, или же всех, поставщиков NOR.